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本科目是針對參加「理財規劃人員」證照考試設計，此證照不限報考資格，同學們可於畢業前參加考試取得證照。本科目之先修科目如「經濟學」、「貨幣銀行學」、「金融市場」、「財務管理」等，未修過這些科目的同學學習本科目會相對困難。 因該證照考試區分二個科目，分別為理財工具與理財規劃實務，考試科目的題目各為50題單選選擇題，本學期課程內容前半段將著重理財工具，後半段將針對理財規劃實務來進行。若因時間關係無法完全講授完全書內容，同學應自行閱讀未完成之單元。本科目目標主要是讓同學取得「理財規劃人員」證照，此證照對於未來想從事金融相關行業同學之應徵面談上可能有幫助，而對於未來非從事金融業同學修讀本科目可能提升個人或公司理財能力。
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第一章
- 課程介紹
- 課程安排
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