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課程的教學內容分為二大單元，第一單元主要介紹理財工具，包括短期投資工具、債券、股票、共同基金、衍生性金融商品等，第二單元則介著重於實務及案例的介紹，針對理財規劃架構、步驟、客戶的型態與行為特性等進行財務分析及現金管理，以及如何進行個人退休、投資和稅務規劃等全方位的理財觀念介紹。
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理財規劃syllabus
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理財規劃實務課程大綱
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IICh1理財規劃概論
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IICh2理財規劃步驟
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IICh3客戶型態與行為特性
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IICh4家庭財務報表
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IICh5現金流量管理
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IICh6貨幣時間價值
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IICh7居住規劃
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IICh8子女養育與教育規劃
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Ch2短期投資及信用工具
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Ch3債券投資
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Ch4股票投資
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CH5共同基金
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Ch6衍生性金融商品
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Ch7經濟觀念與經濟指標
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Ch8保險的運用
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Ch9信託之運用
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Ch10金融創新
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勞保年金與國民年金(簡易版).
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勞保年金專區-勞保年金給付介紹(修正版)
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IICh9退休規劃
- 課程介紹
- 課程安排
- 評論
